Mal hier versichern, mal dort einen Vertrag unterschreiben – das ist nicht das, was Experten unter einem durchdachten Vorsorgekonzept verstehen. Wenn Sie mit uns Ihre Zukunft sinnvoll planen, wird zunächst der Ist-Zustand analysiert:
Wir untersuchen systematisch, in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben, und klären ab, ob Sie eventuell zu viel des Guten getan haben oder ob noch Lücken bestehen.
Nach Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Situation beziehen wir Ihre Wünsche, Pläne und Ziele ein. Daraus entwickeln wir für Sie ein Versicherungs- und Vorsorgekonzept, das individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile.
Eine detaillierte Berechnung zur Entwicklung Ihrer Liquidität bei Eintritt verschiedener Risikofälle oder für Ihren Ruhestand erhalten Sie von uns über jeden beliebigen Zeitraum.